"Se acerca el lobo en la industria de las baterías eléctricas".Recientemente, un catálogo periódico publicado por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información hizo suspirar de emoción a la industria.
Según el “Catálogo de modelos recomendados para la promoción y aplicación de vehículos de nuevas energías (undécimo lote en 2019)”, los vehículos de nuevas energías equipados con baterías de inversión extranjera recibirán subsidios en China por primera vez.Esto significa que tras la abolición de la “lista blanca” de baterías en junio de este año, el mercado de baterías de China Dynamics (600482, Stock Bar) se ha abierto oficialmente a la inversión extranjera.
Hay un total de 26 turismos en los modelos recomendados anunciados esta vez, incluidos 22 vehículos eléctricos puros, incluido el sedán eléctrico puro de Tesla que se producirá en China.Por el momento, no está claro quién será el proveedor de baterías de Tesla una vez que se produzcan en China.Sin embargo, después de ingresar al catálogo de subsidios, lo más probable es que los modelos relevantes reciban subsidios.Además de Tesla, también han entrado en la lista de recomendaciones las marcas extranjeras Mercedes-Benz y Toyota.
En los últimos años, los subsidios de China para vehículos de nueva energía han estado fuertemente relacionados con los fabricantes de baterías eléctricos seleccionados.Llevar baterías producidas por empresas de la “lista blanca” de baterías e ingresar al catálogo recomendado anteriormente es el primer paso para obtener subsidios.Por tanto, en los últimos años los vehículos importados de nuevas energías, principalmente Tesla, no han sido subvencionados.Las empresas nacionales de vehículos de nueva energía y de baterías eléctricas también han disfrutado de un “período ventana” de rápido desarrollo durante varios años.
Sin embargo, la verdadera madurez de la industria no puede separarse de las pruebas de mercado.A medida que aumentan gradualmente las ventas y la propiedad de vehículos de nueva energía, los departamentos pertinentes también están guiando el desarrollo de la industria desde el impulsado por políticas hasta el impulsado por el mercado.Por un lado, las subvenciones a los vehículos de nuevas energías se han reducido año tras año y se retirarán por completo del mercado a finales de 2020. Por otro lado, también se anunció la supresión de la “lista blanca” de baterías eléctricas en finales de junio de este año.
Obviamente, antes de que se retiren por completo los subsidios, la industria de vehículos de nueva energía de China se enfrentará primero a la competencia de sus homólogos extranjeros, y la industria de baterías eléctricas será la más afectada.
Liberalización completa de las baterías con inversión extranjera
A juzgar por el último catálogo publicado, todos los nuevos modelos energéticos de marcas extranjeras como Tesla, Mercedes-Benz y Toyota han entrado en la secuencia de subvenciones.Entre ellos, Tesla ha declarado dos versiones de los modelos incluidos en el catálogo, correspondientes a diferentes densidades de energía del sistema de batería y autonomías de crucero.
¿Por qué existe tanta diferencia en un mismo modelo de Tesla?Esto puede estar relacionado en parte con el hecho de que Tesla ha elegido más de un proveedor.Desde principios de este año, se ha descubierto que Tesla ha llegado a acuerdos “no exclusivos” con varias empresas de baterías eléctricas.Los objetivos del "escándalo" incluyen CATL (300750, Stock Bar), LG Chem, etc.
Los proveedores de baterías de Tesla siempre han sido confusos.Un informe del Departamento de Investigación de la Rama de Aplicaciones de Baterías de Energía de Battery China.com señaló que los modelos de Tesla seleccionados en el catálogo recomendado están equipados con "baterías ternarias producidas por Tesla (Shanghai)".
De hecho, Tesla ha estado produciendo sus propios módulos de batería, pero ¿quién proporcionará las celdas?Un observador de Tesla desde hace mucho tiempo analizó a un periodista del 21st Century Business Herald que la razón por la que el modelo tiene dos densidades de energía es porque está equipado con celdas de batería (es decir, celdas) de Panasonic y LG Chem.
"Esta es la primera vez que un modelo equipado con celdas de batería extranjeras ingresa al catálogo de subsidios".La persona señaló que, además de Tesla, también han entrado en el catálogo de subvenciones dos coches de Beijing Benz y GAC Toyota, y ninguno de ellos está equipado con baterías nacionales.
Tesla no respondió sobre las celdas de batería específicas de la compañía que utiliza, pero desde la abolición de la “lista blanca” de baterías eléctricas, es sólo cuestión de tiempo que las baterías producidas por compañías con financiación extranjera y los automóviles equipados con estas baterías entren en el mercado. catálogo de subvenciones.
En marzo de 2015, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información emitió las "Especificaciones de la industria de baterías de energía para automóviles", que utilizarán baterías producidas por empresas aprobadas como condición básica para obtener subsidios para vehículos de nueva energía.Desde entonces, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información ha publicado sucesivamente cuatro lotes de catálogos empresariales de producción de baterías eléctricas (es decir, "Baterías de energía blanca").List”), construyendo un “muro” para la industria de baterías eléctricas de China.
La información muestra que los 57 fabricantes de baterías seleccionados son todas empresas locales, y no se incluyen los fabricantes de baterías japoneses y coreanos como Panasonic, Samsung y LG Chem que anteriormente utilizaban SAIC, Changan, Chery y otras empresas de automóviles.Debido a que están vinculadas a subsidios, estas empresas de baterías con financiación extranjera sólo pueden retirarse temporalmente del mercado chino.
Sin embargo, la “lista blanca” lleva mucho tiempo desconectada del desarrollo de la industria.Un reportero del 21st Century Business Herald supo anteriormente que en la operación real, la implementación de la "lista blanca" no es tan estricta, y algunos modelos que no usan baterías "requeridas" también han ingresado al catálogo de productos del Ministerio de Industria. y Tecnología de la Información.Al mismo tiempo, con la concentración del mercado, algunas empresas de la “lista blanca” han reducido su actividad o incluso han quebrado.
Los analistas de la industria creen que cancelar la “lista blanca” de baterías y abrir el mercado de baterías eléctricas a la inversión extranjera es un paso clave para que los vehículos de nueva energía de China pasen de estar impulsados por las políticas a estar impulsados por el mercado.Sólo cuando empresas más poderosas entren en el mercado se podrá aumentar más rápidamente la capacidad de producción.Y para reducir costes y conseguir el desarrollo real de los vehículos de nuevas energías.
La comercialización es la tendencia general.Además de la liberalización de la “lista blanca”, la disminución gradual de los subsidios es una medida directa para promover la comercialización de la industria.El recientemente anunciado “Plan de desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía (2021-2035)” (borrador para comentarios) también establece claramente que es necesario promover la optimización y reorganización de las empresas de baterías eléctricas y aumentar la concentración de la industria.
Reducir costes es clave
Con el apoyo y el estímulo de las políticas industriales, varias empresas nacionales de baterías eléctricas han crecido rápidamente en los últimos años, incluidas CATL, BYD (002594, Stock Bar), Guoxuan Hi-Tech (002074, Stock Bar), etc., incluida Fuli. , que recientemente aterrizó en la Junta de Innovación Científica y Tecnológica.Tecnología energética.Entre ellos, CATL se ha convertido en el “señor supremo” de la industria.Los últimos datos muestran que en los primeros tres trimestres de este año, la cuota de mercado nacional de CATL aumentó al 51%.
Bajo la tendencia de liberalización gradual del mercado, las empresas de baterías eléctricas con financiación extranjera también han llegado a acuerdos en China.En 2018, LG Chem lanzó un proyecto de inversión en baterías eléctricas en Nanjing, y Panasonic también planea fabricar baterías específicamente para vehículos eléctricos en su fábrica de Dalian.
Vale la pena mencionar que los proveedores nacionales de baterías de Tesla, Panasonic y LG Chem, son blanco de rumores populares.Entre ellos, Panasonic es el socio "familiar" de Tesla, y Panasonic suministra los Tesla fabricados en Estados Unidos.
La "indecisión" y la "preparación" de Tesla reflejan hasta cierto punto la feroz competencia en la industria de las baterías eléctricas.En cuanto a las marcas locales que se han estado desarrollando rápidamente en el mercado chino durante varios años, ¿podrán esta vez enfrentarse a la competencia de las marcas extranjeras?
Una persona cercana a la industria de las baterías eléctricas le dijo a un periodista del 21st Century Business Herald que las ventajas competitivas de las baterías eléctricas con inversión extranjera son principalmente la tecnología y el control de costos, que han formado ciertas "barreras" en el mercado.Tomando a Panasonic como ejemplo, algunos analistas de la industria señalaron que, aunque también produce baterías ternarias de litio, Panasonic utiliza una proporción diferente de materias primas, lo que puede aumentar la densidad de energía y al mismo tiempo reducir los costos.
Sin embargo, en los últimos años de desarrollo, con el aumento de escala, el costo de las baterías de energía doméstica también ha ido disminuyendo año tras año.Tomando a CATL como ejemplo, el precio de su sistema de baterías eléctricas era de 2,27 yuanes/Wh en 2015 y cayó a 1,16 yuanes/Wh en 2018, con una disminución compuesta anual promedio de alrededor del 20%.
Las empresas nacionales de baterías eléctricas también han hecho muchos intentos para reducir costes.Por ejemplo, tanto BYD como CATL están desarrollando la tecnología CTP (CelltoPack, paquete de baterías de energía sin módulos), tratando de mejorar el rendimiento de la batería con un diseño interno más optimizado.Empresas como Yiwei Lithium Energy (300014, Stock Bar) también informan en sus informes anuales que Zhong dijo que el nivel de automatización de la línea de producción debería mejorarse para aumentar la tasa de rendimiento y reducir los costos.
La tecnología CTP todavía tiene muchas dificultades que superar, pero noticias recientes muestran que los paquetes de baterías CTP de CATL han entrado en la etapa de producción comercial en lotes.En la ceremonia de firma celebrada el 6 de diciembre para profundizar la cooperación estratégica entre CATL y BAIC New Energy, Zeng Yuqun, presidente de CATL, dijo: "La tecnología CTP cubrirá todos los modelos principales existentes y futuros de BAIC New Energy".
Mejorar los niveles técnicos y reducir costos son los métodos clave.Las empresas chinas de baterías eléctricas representadas por CATL están a punto de iniciar una verdadera “revisión” del mercado.
Hora de publicación: 18-nov-2023