En noviembre de 2023, la producción china de fosfato de hierro y litio se desplomó rápidamente, un 10% menos que en octubre, lo que equivale a una disminución de 6 GWh de celdas de batería: el débil almacenamiento de energía impulsado por el sector energético no mostró signos de mejora, y la “energía” no se mueve y el almacenamiento de energía no se almacena”.La demanda downstream es menor de lo esperado, con una reducción significativa en las órdenes de compra a mediados de mes, lo que ha frenado el entusiasmo de producción de las empresas de fosfato de hierro y litio;Rápida iteración y actualización del producto, alta frecuencia de rectificación de la línea de producción y disminución del rendimiento del producto.
En términos de producción
En noviembre de 2023, la producción china de fosfato de hierro y litio fue de 114.000 toneladas, una disminución del 10% mensual y del 5% interanual, con un aumento interanual acumulado del 34%.
Figura 1: Producción de fosfato de hierro y litio en China
Figura 1: Producción de fosfato de hierro y litio en China
En el cuarto trimestre de 2023, el precio del carbonato de litio, principal materia prima, bajará.Las empresas transformadoras de celdas de baterías se centrarán principalmente en reducir existencias, reducir la acumulación de inventarios de materias primas y productos y suprimir la demanda de fosfato de hierro y litio.En términos de costos, la disminución de los precios de las principales materias primas en noviembre ha reducido el costo de fabricación de los materiales de hierro y litio.Por el lado de la oferta, en noviembre las empresas de hierro y litio continuaron priorizando las ventas y reduciendo el inventario de productos terminados, lo que resultó en una disminución significativa de la oferta total en el mercado.Por el lado de la demanda, a medida que se acerca el final de año, las empresas de celdas de baterías de almacenamiento de energía y energía se centran principalmente en limpiar el inventario de productos terminados y mantener las adquisiciones esenciales, lo que resulta en una demanda limitada de materiales de fosfato de hierro y litio.Desde diciembre de 2023 hasta el primer trimestre de 2024, la tradicional situación bajista fuera de temporada en el mercado se mantuvo fuerte y la demanda de fosfato de hierro y litio se redujo.La mayoría de las empresas de fosfato de hierro y litio están comenzando a reducir la producción y verán una disminución significativa en la producción.
Se espera que la producción de fosfato de hierro y litio en China sea de 91.050 toneladas en diciembre de 2023, con una variación intermensual e interanual del -20% y -10%, respectivamente.Esta es la primera vez desde mayo de 2023 que la producción mensual caerá por debajo de las 100.000 toneladas.
En términos de capacidad de producción.
A finales de 2023, la capacidad de producción nacional de fosfato de hierro y litio supera los 4 millones de toneladas.
La distribución de la capacidad de producción de fosfato de hierro y litio está dominada por las inversiones de lujo de los gigantes, el consumo frecuente entre bancos mediante tarjetas, los esfuerzos conjuntos del gobierno, las empresas y las finanzas, y la competencia de varias regiones para alcanzar una cierta velocidad.Los proyectos de fosfato de hierro y litio están floreciendo por todas partes, son coloridos y los resultados son desiguales.A pesar de la actual situación de superávit, todavía hay empresas con la ambición de pacificar el mundo y preparándose para invertir en la industria del fosfato de hierro y litio.
Figura 2: Capacidad de producción de fosfato de hierro y litio de China en 2023 (por región)
Figura 2: Capacidad de producción de fosfato de hierro y litio de China en 2023 (por región)
Empresas gigantes como Hunan Yuneng, Defang Nano, Wanrun New Energy, Changzhou Lithium Source, Rongtong High tech, Youshan Technology, etc. representan más de la mitad de la capacidad de producción, combinadas con empresas ricas como Guoxuan High tech, Anda Technology, Taifeng Pioneer, Fulin (Shenghua), Fengyuan Lithium Energy, Terui Battery, etc., con una capacidad de producción total de 3 millones de toneladas.Se espera que entre el 60% y el 70% de la capacidad de producción se libere en 2024 para satisfacer la demanda interna de fosfato de hierro y litio de ese año, aunque es difícil para el lado exportador tener un aumento significativo en el volumen en el corto plazo.En términos de oferta y demanda, las empresas líderes están principalmente vinculadas con empresas líderes, y las empresas de segundo y tercer nivel muestran sus habilidades.El matrimonio entre familias adineradas puede no ser necesariamente feliz.
En términos de tasa de operación
La tasa operativa continuó cayendo en noviembre, superando el 50% y entrando en el 44%.
La razón principal de la disminución en la tasa de operación del fosfato de hierro y litio en noviembre es que la reducción de la demanda del mercado ha provocado una disminución de los pedidos empresariales y una disminución de la producción;Además, la capacidad de producción recién invertida se liberará antes de fin de año.Durante una desaceleración del mercado, muchas empresas están ajustando sus líneas de producción para planificar la situación general en 2024.
Figura 3: Tasas de producción y operación de fosfato de hierro y litio en China
Figura 3: Tasas de producción y operación de fosfato de hierro y litio en China
La tasa de operación esperada en diciembre ha caído a un mínimo histórico, con la liberación de capacidad de producción y una disminución simultánea de la producción, lo que resultó en una tasa de operación de menos del 30%.
epílogo
El exceso de capacidad se ha convertido en una consecuencia inevitable y la seguridad de la cadena de capital se ha convertido en la máxima prioridad.¡El principal objetivo para 2024 es luchar por sobrevivir!
La demanda downstream de fosfato de litio y hierro no es fuerte y la disposición de almacenamiento en downstream es débil desde el cuarto trimestre de 2023 hasta el primer trimestre de 2024, lo que resulta en una producción baja continua de fosfato de litio y hierro.El exceso de capacidad en el sector de las materias primas ha reducido aún más la ventana de demanda, lo que ha llevado a las empresas de fosfato de hierro y litio a “adelgazarse” y pasar por la ventana bajando los precios: entran al mercado después de romper barreras y entrar en la batalla.Esta situación recuerda inevitablemente a una película llamada “Carta de compromiso”, y no fue fácil para la empresa sobrevivir.Reducir la producción y bajar los precios en el cuarto trimestre de 2023 es una medida inevitable en el corto plazo.Recientemente, varias empresas han suspendido la producción y el mantenimiento de múltiples líneas de producción.
Un mercado lento no es el peor resultado, y los mercados de energía y almacenamiento de energía siguen siendo prometedores.Pero a continuación, las empresas deben estar atentas a los riesgos potenciales: ¡una crisis en la cadena de financiación!A algunas empresas les resulta muy difícil cobrar las cuentas por cobrar.No es fácil para la empresa preparar la gran comida del próximo año, ya que este año no han tenido suficiente para comer.Si vender a un precio más bajo puede atraer clientes de alta calidad, es una opción aceptable;Pero si se aplican métodos de comercialización preferenciales, como la reducción de precios y de intereses, y plazos de pago ampliados a las empresas con mayores riesgos financieros, se producirán mayores pérdidas, lo que sin duda añadirá insulto al daño a las empresas en esta crisis del mercado.Y con los envíos con descuento, no hay mucha capacidad de mercado para acomodarlos en los últimos meses.Las empresas de fosfato de hierro y litio deben evitar las alianzas verticales y horizontales del estilo del llamado "estado de inversión", acelerar la recuperación de capital, reducir los costos operativos y sobrevivir sin problemas al invierno;Los que están mirando a la puerta deben entrar con precaución.
Hora de publicación: 18-mar-2024