Como “superestrella” de la cadena industrial de baterías de litio desde 2021, el precio del carbonato de litio ha fluctuado mucho en los últimos dos años.Una vez alcanzó la cima y se dirigió hacia un precio de 600.000 yuanes/tonelada.La demanda en el primer semestre de 2023 también cayó a 170.000 yuanes por tonelada durante el período mínimo.Al mismo tiempo, como los futuros del carbonato de litio están a punto de lanzarse, SMM brindará a los lectores una revisión completa de la descripción general de la cadena de la industria del litio, el extremo de los recursos, el extremo de la fundición, el extremo de la demanda, el patrón de oferta y demanda, el formulario de firma de pedidos y el mecanismo de fijación de precios. en este articulo.
Descripción general de la cadena de la industria del litio:
Como elemento metálico con el peso atómico más pequeño, el litio tiene una gran densidad de carga y una capa estable de doble electrón tipo helio.Tiene una actividad electroquímica extremadamente fuerte y puede reaccionar con otros materiales para formar diversos compuestos.Es un excelente material para la fabricación de baterías.Mejor elección.En la cadena de la industria del litio, el upstream incluye recursos minerales de litio como espodumeno, lepidolita y salmuera de lago salado.Una vez extraídos los recursos de litio, se pueden procesar en cada enlace para producir sales de litio primarias, sales de litio secundarias/múltiples, litio metálico y otras formas de productos.Los productos en la etapa de procesamiento primario incluyen principalmente sales de litio primarias como carbonato de litio, hidróxido de litio y cloruro de litio;el procesamiento posterior puede producir productos de litio secundarios o múltiples, como fosfato de hierro y litio, óxido de cobalto y litio, hexafluorofosfato de litio y litio metálico.Varios productos de litio pueden usarse ampliamente en campos emergentes como baterías de litio, cerámica, vidrio, aleaciones, grasas, refrigerantes, medicina, industria nuclear y optoelectrónica.
Fin del recurso de litio:
Desde la perspectiva de los tipos de recursos de litio, se puede dividir en dos líneas principales: materiales primarios y materiales reciclados.Entre ellos, los recursos de litio de las materias primas existen principalmente en salmuera de lago salado, espodumeno y lepidolita.Los materiales reciclados obtienen recursos de litio principalmente a través de baterías de litio retiradas y reciclaje.
A partir de la ruta de las materias primas, la concentración de distribución de las reservas generales de recursos de litio es relativamente alta.Según los últimos datos publicados por el USGS, las reservas mundiales de recursos de litio suman un total de 22 millones de toneladas de litio metálico equivalente.Entre ellos, los cinco países con mayores recursos de litio del mundo son Chile, Australia, Argentina, China y Estados Unidos, que representan el 87% en total, y las reservas de China representan el 7%.
Segmentando aún más los tipos de recursos, los lagos salados son actualmente la principal fuente de recursos de litio en el mundo, distribuidos principalmente en Chile, Argentina, China y otros lugares;las minas de espodumeno se distribuyen principalmente en Australia, Canadá, Estados Unidos, China y otros lugares, y la concentración de distribución de recursos es menor que la del lago salado y es el tipo de recurso con el mayor grado de extracción comercial de litio en la actualidad;Las reservas de recursos de lepidolita son pequeñas y se concentran en Jiangxi, China.
A juzgar por la producción de recursos de litio, la producción total de recursos mundiales de litio en 2022 será de 840.000 toneladas de LCE.Se espera que alcance una tasa de crecimiento anual compuesta del 21% entre 2023 y 2026, alcanzando 2,56 millones de toneladas de LCE en 2026. En términos de países, CR3 es Australia, Chile y China, que representan un total del 86%, lo que indica un alto grado de concentración.
En cuanto a los tipos de materias primas, el piroxeno seguirá siendo el tipo de materia prima dominante en el futuro.El lago salado es el segundo tipo de materia prima más importante y la mica seguirá desempeñando un papel complementario.Vale la pena señalar que habrá una ola de desguace después de 2022. El rápido crecimiento de los desechos entre producción y desmantelamiento, así como los avances en la tecnología de extracción de litio reciclado, impulsarán el rápido crecimiento del volumen de extracción de litio reciclado.Se espera que los materiales reciclados alcancen el 8% en 2026. Proporción del suministro de recursos de litio.
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Extremo de fundición de litio:
China es el país con mayor producción de fundición de litio del mundo.En cuanto a las provincias, las ubicaciones de producción de carbonato de litio de China se basan principalmente en la distribución de recursos y las empresas de fundición.Las principales provincias productoras son Jiangxi, Sichuan y Qinghai.Jiangxi es la provincia con mayor distribución de recursos de lepidolita en China, y tiene capacidad de producción de reconocidas empresas de fundición como Ganfeng Lithium Industry, que produce carbonato de litio e hidróxido de litio a través de espodumeno importado;Sichuan es la provincia con la mayor distribución de recursos de piroxeno en China y también es responsable de la producción de hidróxido.Centro de producción de litio.Qinghai es la provincia de extracción de litio de salmuera en lagos salados más grande de China.
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En cuanto a empresas, en términos de carbonato de litio, la producción total en 2022 será de 350.000 toneladas, de las cuales las empresas CR10 representaron un total del 69%, y el patrón de producción es relativamente concentrado.Entre ellos, Jiangxi Zhicun Lithium Industry tiene la mayor producción, representando el 9% de su producción.No existe un líder monopolista absoluto en la industria.
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En términos de hidróxido de litio, la producción total en 2022 será de 243.000 toneladas, de las cuales las empresas CR10 representan hasta el 74%, y el patrón de producción es más concentrado que el del carbonato de litio.Entre ellas, Ganfeng Lithium Industry, la empresa con mayor producción, representa el 24% de la producción total y el efecto principal es obvio.
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Lado de la demanda de litio:
La demanda de consumo de litio se puede dividir en dos sectores principales: la industria de baterías de litio y las industrias tradicionales.Con el crecimiento explosivo de la demanda del mercado de almacenamiento de energía y energía en el país y en el extranjero, la proporción de la demanda de baterías de litio en el consumo total de litio aumenta año tras año.Según las estadísticas de SMM, entre 2016 y 2022, la proporción de consumo de carbonato de litio en el campo de las baterías de litio aumentó del 78% al 93%, mientras que el hidróxido de litio saltó de menos del 1% a casi más del 95%.Desde una perspectiva de mercado, la demanda total en la industria de las baterías de litio está impulsada principalmente por los tres principales mercados de energía, almacenamiento y consumo de energía:
Mercado energético: Impulsada por las políticas globales de electrificación, la transformación de las empresas automotrices y la demanda del mercado, la demanda del mercado energético logrará un crecimiento explosivo en 2021-2022, representando un dominio absoluto en la demanda de baterías de litio, y se espera que mantenga un crecimiento estable en el largo plazo..
Mercado de almacenamiento de energía: bajo la influencia de factores como la crisis energética y las políticas nacionales, los tres principales mercados de China, Europa y Estados Unidos trabajarán juntos y se convertirán en el segundo mayor punto de crecimiento para la demanda de baterías de litio.
Mercado de consumo: el mercado en general se está saturando y se espera que la tasa de crecimiento a largo plazo sea baja.
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En general, la demanda de baterías de litio aumentará un 52% interanual en 2022 y aumentará de manera constante a una tasa de crecimiento anual compuesta del 35% de 2022 a 2026, lo que aumentará aún más la participación de la industria de las baterías de litio en la demanda de litio. .En términos de diferentes aplicaciones, el mercado de almacenamiento de energía tiene la tasa de crecimiento más alta.El mercado energético continúa desarrollándose a medida que continúan desarrollándose los vehículos globales de nueva energía.El mercado de consumo depende principalmente del crecimiento de los vehículos eléctricos de dos ruedas y de nuevos productos de consumo como drones, cigarrillos electrónicos y dispositivos portátiles.La tasa de crecimiento anual compuesta es sólo del 8%.
Desde la perspectiva de las empresas consumidoras directas de sales de litio, en términos de carbonato de litio, la demanda total en 2022 será de 510.000 toneladas.Las empresas de consumo se concentran principalmente en empresas de materiales catódicos de fosfato de hierro y litio y empresas de materiales catódicos ternarios de níquel medio y bajo, y las empresas transformadoras se concentran en el consumo.El grado es bajo, del cual CR12 representa el 44%, lo que tiene un fuerte efecto de cola larga y un patrón relativamente disperso.
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En cuanto a hidróxido de litio, el consumo total en 2022 será de 140.000 toneladas.La concentración de empresas de consumo intermedio es significativamente mayor que la del carbonato de litio.CR10 representa el 87%.El patrón está relativamente concentrado.En el futuro, a medida que varias empresas de materiales de cátodos ternarios avancen con una alta niquelización, se espera que la concentración de la industria disminuya.
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Estructura de oferta y demanda de recursos de litio:
Desde una perspectiva integral de la oferta y la demanda, el litio en realidad completó un ciclo entre 2015 y 2019. De 2015 a 2017, la nueva demanda de energía logró un rápido crecimiento estimulada por los subsidios estatales.Sin embargo, la tasa de crecimiento de los recursos de litio no fue tan rápida como la demanda, lo que provocó un desajuste entre la oferta y la demanda.Sin embargo, después de que los subsidios estatales disminuyeran en 2019, la demanda de terminales se redujo rápidamente, pero los proyectos de recursos de litio de inversión inicial alcanzaron gradualmente su capacidad de producción y el litio entró oficialmente en un ciclo excedente.Durante este período, muchas empresas mineras se declararon en quiebra y la industria marcó el comienzo de una ronda de reorganización.
Este ciclo industrial comienza a finales de 2020:
2021-2022: La demanda de terminales se dispara rápidamente, generando un desajuste con el suministro de recursos de litio ascendentes.De 2021 a 2022, algunos proyectos de minería de litio que fueron suspendidos en el último ciclo excedente se reiniciarán uno tras otro, pero todavía hay una gran escasez.Al mismo tiempo, este período también fue una etapa en la que los precios del litio aumentaron rápidamente.
2023-2024: Se espera que la reanudación de los proyectos de producción + los proyectos totalmente nuevos de nueva construcción alcancen la producción sucesivamente entre 2023 y 2024. La tasa de crecimiento de la nueva demanda de energía no es tan rápida como la de la etapa inicial del brote, y el grado de El excedente de recursos alcanzará su punto máximo en 2024.
2025-2026: La tasa de crecimiento de los recursos upstream de litio puede disminuir debido al excedente continuo.El lado de la demanda será impulsado por el campo del almacenamiento de energía, y el excedente se aliviará efectivamente.
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Situación de la firma de sal de litio y mecanismo de solución
Los modos de firma de pedidos de sal de litio incluyen principalmente pedidos a largo plazo y pedidos cero.Las órdenes cero se pueden definir como comercio flexible.Las partes comerciales no se ponen de acuerdo sobre los productos comerciales, las cantidades y los métodos de fijación de precios dentro de un período determinado y realizan cotizaciones independientes;entre ellos, los pedidos a largo plazo se pueden dividir en tres categorías:
Fórmula de bloqueo de volumen: el método del volumen de oferta y el precio de liquidación se acuerdan de antemano.El precio de liquidación se basará en el precio promedio mensual (SMM) de la plataforma de terceros, complementado con un coeficiente de ajuste, para lograr una liquidación basada en el mercado con una flexibilidad media.
Bloqueo de volumen y bloqueo de precio: el volumen de oferta y el precio de liquidación se acuerdan de antemano, y el precio de liquidación se fija en el ciclo de liquidación futuro.Una vez que el precio está bloqueado, no se modificará en el futuro/después de que se active el mecanismo de ajuste, el comprador y el vendedor volverán a acordar el precio fijo, que tiene poca flexibilidad.
Bloquear solo la cantidad: solo se forma un acuerdo verbal/escrito sobre la cantidad de suministro, pero no hay un acuerdo inicial sobre el método de fijación de precios de los bienes, que es muy flexible.
Entre 2021 y 2022, debido a las fuertes fluctuaciones de precios, el patrón de firma y el mecanismo de fijación de precios de las sales de litio también están cambiando silenciosamente.Desde la perspectiva de los métodos de firma de contratos, en 2022, el 40% de las empresas utilizarán un mecanismo de precios que solo fije el volumen, principalmente porque la oferta en el mercado del litio es escasa y los precios altos.Para proteger las ganancias, las empresas de fundición ascendentes a menudo adoptarán un método para bloquear el volumen pero no el precio;En el futuro, mire, a medida que la oferta y la demanda vuelvan a la racionalidad, los compradores y vendedores se convertirán en las principales demandas para la estabilidad de la oferta y los precios.Se espera que aumente la proporción de volumen bloqueado a largo plazo y bloqueo de fórmula (vinculado al precio de la sal de litio SMM para lograr la vinculación de la fórmula).
Desde la perspectiva de los compradores de sal de litio, además de las compras directas por parte de las empresas de materiales, el aumento de los compradores de sal de litio de las empresas terminales (baterías, empresas de automóviles y otras empresas de minería de metales) ha enriquecido los tipos generales de empresas compradoras.Teniendo en cuenta que los nuevos actores deben considerar la estabilidad a largo plazo de la industria y la familiaridad con los precios de los metales maduros, se espera que tengan un cierto impacto en el mecanismo de fijación de precios de la industria.Ha aumentado la proporción del modelo de fijación de precios de la fórmula de bloqueo de volumen para pedidos a largo plazo.
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Desde una perspectiva general, para la cadena industrial del litio, el precio de la sal de litio se ha convertido en el centro de precios de toda la cadena industrial, promoviendo una transmisión fluida de precios y costos entre varios eslabones industriales.Mirándolo en secciones:
Mineral de litio – Sal de litio: según el precio de la sal de litio, el precio del mineral de litio es flotante mediante participación en las ganancias.
Enlace precursor – cátodo: Anclar el precio de la sal de litio y otras sales metálicas, y multiplicarlo por el consumo unitario y el coeficiente de descuento para lograr actualizaciones del enlace de precios.
Electrodo positivo – celda de batería: ancla el precio de la sal metálica y lo multiplica por el consumo unitario y el coeficiente de descuento para lograr actualizaciones de vinculación de precios.
Celda de batería – OEM/integrador: separe el precio de cátodo/sal de litio (la sal de litio es una de las principales materias primas del cátodo).Otros materiales principales adoptan un método de precio fijo.En función de la fluctuación del precio de la sal de litio, se firma un mecanismo de compensación de precios., para lograr la liquidación de vinculación de precios.
Hora de publicación: 06-nov-2023